Disc1 1. 手紙でも書こう 2. ブルー・スカイズ 3. ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン 4. ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー? 5. アイヴ・ゴッド・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング 6. グッディ・グッディ 7. 誰も奪えぬこの想い 8. アヴァロン 9. ジャスト・ユー、ジャスト・ミー 10. ワン・トゥ・ナッシング 11. ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア 12. サテン・ドール 13. トラヴェリン・オン 14. サムワン・トゥ・ライト・アップ・マイ・ライフ 15. ソ・ダンソ・サンバ 16. イマジネイション 17. ストレート・ノー・チェイサー

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チャーリー・バード・トリオ / アイヴ・ゴット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング